投資助言サービス

独自のファンド分析評価情報と豊富な経験そして国内最大級の助言対象資産を活かしたファンド選定の自由度を活用。
一歩先を行く提案力で、多様化し続ける資産運用のあらゆるニーズに応える。

こんな方におすすめ

投資助言サービスでは、お客さまのニーズに合わせたポートフォリオ運用のため、NFR&T独自の定性評価に基づいてファンドを選定し、投資助言を行います。

アセットオーナーさま、およびその担当者さま
金融サービスを提供する企業さま、およびその担当者さま

このようなお悩みを抱えておられませんか

※お悩みをクリックするとソリューション案が表示されます

  1. 良好な市場環境に支えられて運用成績は好調ではあるが、今のうちに環境の変化に備えた施策を検討したい。
    運用成績を分析し、当社としての考え方とお客さまが懸念される点を摺合せた上で、それらを反映したポートフォリオ構築に向けての提言を行います。
  2. 適切なリスク管理ならびに運用状況の監視を効率的に行いたいが、人手やノウハウが不足している。
    お客さまの要望に応じて、国内外の経験豊富なメンバーが、運用状況の継続的なモニタリングをお客さまに代わって実施し、必要があれば改善に向けての提案を行います。
  3. 運用利回りの引き上げにつながる施策を検討してみたい。
    過去の運用成績と現在のポートフォリオを分析し、その結果を踏まえて、資産配分の見直しや、中長期的に運用目標を達成する可能性が高いファンドの選定、あるいは投資ファンドの最適な比率での組み合わせ等を含む、運用利回りの引き上げにつながる施策を提案します。
  4. 現在活用している年金コンサルタントのサービスに満足できない。
    当社は、豊富なファンド分析評価や投資助言の経験と実績を活かし、お客さまの運用目標の安定的な達成に向けた投資助言を提供します。関連するサービスについてもお客さまの要望に対して、柔軟に対応します。
  5. 大手公的年金による新規投資で話題となっているプライベート・エクイティや不動産など低流動性資産の組入れを検討してみたい。
    お客さまの運用目標や許容できるリスク等を勘案し、低流動性資産の組入れの是非について助言します。加えて、低流動性資産を組入れる際には、これまで調査・投資助言を行ってきた知識と経験を活かして、資産配分や組入れファンドの選定と組み合わせについても提案します。

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このようなお悩みを抱えておられませんか

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  1. 期待される収益率をより堅実に狙えるような資金運用方針・戦略がないか模索している。
    お客さまの要望と当社の考え方を摺合せたうえで、現状のポートフォリオを分析し改善案を提供します。現状と改善案の比較を行いながら、お客さまにとって最適な資金運用方針・戦略を提案します。
  2. 日本国債保有に伴う円金利リスクに偏重していると感じているが、分散投資を検討するにも他資産に関する投資経験やノウハウに乏しい。
    伝統的資産、ヘッジファンド、低流動性資産といった幅広い資産クラスでの調査・投資助言で実績を積み上げてきた当社が、お客さまのニーズに合わせて、運用基本計画の策定から運用中のファンドのモニタリングまでのポートフォリオ構築全般のサポートの提供や、ファンド・オブ・ファンズ(FoFs)等、多様な形式での分散投資の提案を行います。
  3. 保有する債券が償還されても、現在の金利水準では再投資しにくいため、他の投資対象を検討したい。
    当社には国内外の経験豊富なメンバーにより、長年にわたり蓄積されたノウハウと豊富な調査実績があります。債券のみならず幅広い投資対象の中から 、お客さまの要望に合わせた投資対象並びに投資戦略を提案します。
  4. 既に多様な資産・商品に分散投資をしているが、ポートフォリオ全体のリスク管理や運用状況の監視をより効率的に行いたい。
    当社に在籍する経験豊富なメンバーが、お客さまに代わって継続的な運用状況のモニタリングを実施します。必要があれば投資比率の調整や投資資産・ファンドの見直し等、改善に向けての提案を行います。
  5. 資金運用に携わるスタッフの数やノウハウが不足しており、自ら投資する銘柄や商品を選定し投資するやり方には限界を感じている。
    国内外に在籍する当社の経験豊富なメンバーが、長年の実績により蓄積された当社のノウハウを利用して、お客さまの要望に応じて投資商品の選定やその組み合わせを提案する等、ニーズに合わせた資産運用ソリューションを提供します。

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このようなお悩みを抱えておられませんか

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  1. 事業収入を補完するべく、期待される運用益をより堅実に狙えるような資金運用方針・戦略を検討したい。
    現状の運用ポートフォリオを分析し、中長期に運用目標を達成するために、当社が最適と考える投資資産・ファンドの選定と投資比率の提案を行います。お客さまが運用を開始された後も、継続的に運用状況をモニターし、必要に応じて投資比率や投資対象ファンドの見直しも行います。
  2. 日本国債中心の運用ではリスクが円金利に偏重していると感じているため、分散投資を検討したいが経験やノウハウに乏しい。
    株式・債券等の伝統的資産から低流動性資産等のオルタナティブ資産まで幅広い資産クラスでの調査・投資助言で実績を積み重ねてきた当社が、お客さまのニーズに合わせて、運用基本計画の策定から運用中のモニタリングまでのポートフォリオ構築全般のサポートの提供や、ファンド・オブ・ファンズ(FoFs)による分散投資を提供します。
  3. 保有する債券が償還されても、現在の金利水準では再投資しにくいため、他の投資対象を検討したい。
    当社には国内外の経験豊富なメンバーにより、長年にわたり蓄積されたノウハウがあります。債券のみならず幅広い投資対象の中から 、お客さまの要望に合わせた投資対象並びに投資戦略を提案します。
  4. 資産運用が属人的能力に依存しているため、危機管理上問題がある。継続性の観点からキーマンリスクを排除した運用体制や方針に変えていく必要がある。
    当社はお客さまのポートフォリオ構築全般をサポートするサービスを提供しています。当社では、そのポートフォリオ策定手法並びにプロセスを体系化し社内で共有しており、可能な限りキーマンリスクを排除したサービスを、長期にわたって継続して提供することが可能です。
  5. 資金運用に携わるスタッフの数やノウハウが不足しており、自ら投資する銘柄や商品を選定し投資するやり方には限界を感じている。
    国内外に在籍する当社の経験豊富なメンバーが、長年の経験と実績により蓄積されたノウハウを利用して、お客さまの要望に応じて投資商品の選定やその組み合わせを提案する等、ニーズに合わせた資産運用ソリューションを提供します。

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  1. ファンド販売を推進するうえで、ラインアップに加えるべきファンドがないか常に検討はしているものの、スタッフの数やノウハウに限界があり、取扱い商品を「厳選」しているとは言い難い。
    お客さまの現状のラインアップや固有の事情および市場動向を考慮しながら、国内外に在籍する当社の経験豊富なメンバーが、長年の経験と実績により蓄積されたノウハウを活用して商品を「厳選」し、提案します。
  2. 取扱いファンドの中で、少なくとも販売戦略上重要なファンドが、問題なく運用されているか継続的に確認していきたいが、人手やノウハウが足りない。
    お客さまが重要視されるあるいは懸念されるファンドを対象に、当社の経験豊富なファンド・アナリストが当社独自のノウハウを活用して継続したモニタリングを行うことで、ファンドの運用力などの変化を早期に発見し、お客さまに報告します。お客さまが必要と判断される場合には、運用会社への改善の働きかけ等の対応も行います。
  3. 取扱いファンド数が多くなり過ぎたため、重点的に販売するファンドを厳選したいが、そのための選定基準をどうすべきか検討したい。
    お客さまのニーズを十分に踏まえた現状のラインアップ分析を行い、制度や市場の動向を加味した選定基準作りやその結果としての絞込み等のお手伝いをします。
  4. お客さまに安心して長期保有していただき、資産拡大に寄与できるような商品があれば、優先的にラインアップに加えたい。
    当社独自のデータベースとグローバル調査体制を活かし、世界中からお客さまの目的に合ったファンドを選定して提案します。また、安心して長期保有していただくために、ファンドの設定後あるいは取り扱い開始後も継続してモニタリングを行います。
  5. 投資一任サービスを提供したいが、自分達だけではサービスの設計や運営ができない。
    当社ではファンドラップなどの投資一任サービスにおける投資助言でも豊富な経験と実績を有しています。お客さまが提供される投資一任サービスの設計だけでなく、投資一任口座の運用に関わる資産配分や投資するファンドの選定や組み合わせについても、当社から助言することができます。

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このようなお悩みを抱えておられませんか

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  1. 各ファンドの運用戦略に適した最良の運用会社/運用者に運用を委託したい。そのためには委託先を厳選したいが、そのための人手もノウハウも乏しい。
    当社は、他の投資顧問会社や投資信託委託会社からの依頼により、運用外部委託先の選定に関わる助言並びに運用開始後のモニタリングを長年にわたり行ってきた経験と実績を有しています。当社が助言する投資戦略のユニバースは、株式や債券などの伝統的資産だけでなく、ヘッジファンド、低流動性資産といった幅広い資産クラスにわたっています。
  2. 現在の運用委託先が期待通りの運用を行っているか、自ら行うモニタリングに加えて、外部の専門家の目も利用したい。
    国内外の経験豊富なメンバーが、運用状況の継続的なモニタリングを実施し、その結果をお客さまに報告するだけでなく、必要があれば改善に向けての提案も行います。
  3. 現在の委託先の能力等に問題があるため、他に優良な選択肢があれば委託先の交代を検討したい。
    運用成績を分析し、当社としての考え方とお客さまが懸念される点を摺合せた上で、最適な委託先の選定を含む運用目標を達成するために必要と思われる施策を提言します。
  4. 運用会社の買収や運用者の退社によって、外部委託先の運用力が低下すると思われる場合でも、対応できる施策が思い当たらない。
    当社に在籍する経験豊富なメンバーが、お客さまに代わって継続的な運用状況のモニタリングを実施します。外部委託先の運用力が低下する可能性が確認された場合は、委託先の変更や、複数の委託先への分散に向けた委託先の候補や投資比率等、改善に向けての具体的な提案を行います。

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15年超の豊富な経験と
多彩な運用ソリューション

運用外部委託に特化した投資助言業者として国内最長級の15年を超える経験と実績を有しており、確定拠出年金(DC)向け投資信託に関わる投資助言も制度開始時から行っています。また機関投資家のお客さまの資産運用に関わる投資助言も受託。更にプライベート・エクイティ(PE)投資等の低流動性資産においてもポートフォリオ策定全般のサポートを行うなど、多彩な運用ソリューションを提供しています。

国内の外部委託型投資助言業者として
トップレベルの資産規模

ファンド評価における幅広い調査カバレッジは世界中から優れた運用力を厳選することを可能にしています。その選定した運用力を活用し、お客さまの多様なニーズに合わせた投資助言サービスを提供。現在、日本国内の外部委託型投資助言業者としてはトップレベル※の助言対象資産を有しています。また、その助言資産規模が投資ファンド選定上の自由度を高めており、お客さまの資産運用に更に貢献することが可能となっています。

※2018年3月末時点の投資助言契約対象資産は約2.7兆円。

お客さまニーズをとらえた
先進的な商品企画・開発力

お客さまの資金運用ニーズは、多様化・高度化が急速に進んでいます。NFR&Tは日本におけるファンド・オブ・ファンズ運用助言の先駆者として、株式や債券に特化したポートフォリオからマルチアセット運用や低流動性資産を含むオルタナティブ投資まで、お客さまのニーズに最適化した多岐にわたる先進的な運用商品を発案し、委託会社による開発・商品化をサポートしています。

NFR&Tが行う投資助言の特徴

 ニーズに応じたソリューション提供

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